BAM hernieuwt bankfaciliteit en achtergestelde lening voor vijf jaar

1 februari 2012 19:24 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 1 februari 2012 – Koninklijke BAM Groep nv is verheugd mee te delen dat de onderneming met twee bankensyndicaten overeenkomsten heeft gesloten voor een bankfaciliteit van € 500 miljoen en voor een achtergestelde lening van € 125 miljoen

De bankfaciliteit was oorspronkelijk bepaald op € 700 miljoen. Na de bekendmaking door BAM op 22 december 2011 van de succesvolle desinvestering van het 21,5-procent belang in baggeronderneming Van Oord voor circa € 200 miljoen, is de bankfaciliteit teruggebracht tot € 500 miljoen. Bij de sluitingstermijn waren beide faciliteiten overtekend.

De nieuwe faciliteiten stellen de financiering van BAM voor de komende jaren zeker. De bankfaciliteit, die een looptijd heeft van vier jaar met een eenjarige verlengingsoptie, zal worden gebruikt voor de herfinanciering van BAM’s huidige € 475 miljoen bankfaciliteit en € 360 miljoen banklening en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De achtergestelde lening heeft een looptijd tot 30 juli 2017 en zal worden gebruikt voor de herfinanciering van de huidige € 200 miljoen achtergestelde lening.

Jan Ruis, CFO Koninklijke BAM Groep: ‘Wij zijn bijzonder verheugd dat BAM in het huidige klimaat erin is geslaagd om nieuwe faciliteiten zeker te stellen voor een periode van vijf jaar. Het veiligstellen van BAM’s financiering is van groot belang voor de geüpdate strategische agenda, zoals op 17 november 2011 gepresenteerd. Deze hernieuwde financiering is volledig afgestemd op de huidige en verwachte financieringsbehoefte van de Groep. Deze nieuwe faciliteitstructuur stelt ons in staat om efficiënter gebruik te maken van onze liquiditeiten. De overeengekomen convenanten voor de nieuwe financiering zijn gelijk aan de huidige convenanten, inclusief het huidige seizoenspatroon voor de leverage ratio. Hoewel de rentemarge iets hoger is, denken wij de rentekosten te kunnen verlagen door de mogelijkheden voor efficiënter liquiditeitsbeheer.’

De bankfaciliteit stond onder leiding van ABN AMRO Bank N.V., ING Bank N.V. en Rabobank. Tevens nemen deel: KBC Bank NV, The Royal Bank of Scotland N.V., Société Générale SA, Lloyds TSB Bank PLC, Australia and New Zealand Banking Group Ltd, Unicredit Luxembourg S.A., BNP Paribas, Banque LBLux S.A., Friesland Bank N.V. en Commerzbank Aktiengesellschaft.

De achtergestelde lening is geleid door ABN AMRO Bank N.V., ING Corporate Investments Mezzanine Fonds B.V. en Rabobank met deelname van The Royal Bank of Scotland N.V. en Friesland Bank N.V.

Nadere informatie:

  • Pers: Drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21
  • Analisten: Drs. P.R.E. Snippe, (030) 659 87 07